번스타인 수석 애널리스트: 내 경력에서 처음 보는 진정한 ‘반도체 슈퍼사이클’... ‘병목’이야말로 부를 창출하는 기계

>>번스타인 수석 애널리스트: 내 경력에서 처음 보는 진정한 ‘반도체 슈퍼사이클’... ‘병목’이야말로 부를 창출하는 기계 •번스타인의 스타 애널리스트 스테이시 래스곤은 반도체 산업이 전례 없는 진정한 ‘슈퍼사이클’을 경험하고 있다고 밝혔음.그는 브로드컴의 맞춤형 ASIC과 엔비디아의 GPU가 장기간 공존하면서 함께 증가하는 AI 수요를 소화하게 될 것으로 전망 •래스곤은 현재 가장 큰 병목은 반도체가 아니라 전력으로 지적. 만약 엔비디아가 전망한 연간 3-4조 달러 규모의 AI 인프라 투자가 실제로 진행시, 미국 전력망은 매년 5%씩 전력 공급 능력을 확대 필요 •그러나 그는 이러한 수준의 전력망 확장은 전력 산업 역사상 거의 불가능에 가까운 과제로 향후 AI 산업의 핵심 제약이 전력이 될 가능성 높다고 분석 >伯恩斯坦资深分析师:这是职业生涯第一次真正的“芯片超级周期”,“瓶颈”才是造富机器 https://wallstreetcn.com/articles/3775133#from=ios