AI 모델의 규모가 지속적으로 확대됨에 따라, 이제 AI 공장의 성능을 제한하는 요소는 더 이상 연산 능력이 아니라 데이터 전송 속도. 기존 구리선 전송의 물리…

• AI 모델의 규모가 지속적으로 확대됨에 따라, 이제 AI 공장의 성능을 제한하는 요소는 더 이상 연산 능력이 아니라 데이터 전송 속도. 기존 구리선 전송의 물리적 한계로 인해, AI 데이터 전송은 '구리에서 빛으로(광통신)' 전환되는 중. 향후 10년간 광통신 산업의 중요성은 GPU와 대등한 수준이 될 것 • 차세대 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)'부터는 AI 랙 단위의 복잡한 연결이 요구되며, 1.6T~3.2T급의 초고속 광모듈 시대가 도래할 것. 이는 AI 클러스터 규모의 지속적 확대, 광모듈 수요의 빠른 업그레이드, 광섬유 사용량의 배가, 그리고 고속 레이저와 DSP 칩의 가격 및 물량 상승을 의미. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 광통신 부품(레이저, 실리콘 포토닉스)의 확보가 중요함을 인지하고, 지분 투자와 장기 공급 계약(LTA)을 통해 핵심 부품의 생산 물량을 선점하고 경쟁자의 진입을 차단 • 광통신 산업에서 루멘텀(Lumentum)은 글로벌 광통신 선두 기업이자 가장 중요한 광 부품 공급업체 중 하나. 주요 제품으로는 EML 레이저 칩, VCSEL, 광수신기 및 광전송 부품 등이 있으며, 이들은 400G/800G 및 미래의 1.6T 광모듈에 폭넓게 사용. 하이엔드 EML 시장에서 60%에 육박하는 압도적인 점유율을 차지하고 있어, 엔비디아 등 대형 고객사들이 내년 말까지의 생산 물량을 모두 예약해둔 상태 > https://www.ctee.com.tw/news/20260611700019-430501