SemiAnalysis 보고서 “핵심 기술 2종 지연” 주장에 광통신주 급락... CPO 놓고 격론 (중국언론)

>>SemiAnalysis 보고서 “핵심 기술 2종 지연” 주장에 광통신주 급락... CPO 놓고 격론 (중국언론) •SemiAnalysis는 800VDC와 CPO의 양산 시점이 2028년 이후로 지연될 것이라고 전망했으며, 이에 미국 증시의 광통신 관련 종목들이 큰 폭 하락 •반면 한 인터뷰에서는 엔비디아 경영진이 CPO가 올해 하반기부터 본격적으로 확대될 것이라고 언급한 것으로 전해졌음. •시장에서는 이를 두고 논쟁이 이어지고 있음. 다수 투자자들은 CPO 양산 지연이 AI 수요 감소를 의미하는 것은 아니라고 보며, 오히려 플러그형 광모듈(Pluggable Optics)과 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 분야에는 긍정적일 수 있다고 주장. •또한 AI 인프라 투자 수요 자체는 여전히 강력한 만큼, 이번 광통신주 급락이 과도한 매도일 가능성도 제기되고 있음. •SemiAnalysis 역시 일부 NPO 프로젝트는 오히려 추진 속도가 빨라질 수 있다고 지적 >원문 : SemiAnalysis报告称两大关键技术延迟,引发“光电”大跌,网友激辩CPO https://wallstreetcn.com/articles/3774279#from=ios