사이클형 원자재’에서 ‘전략 핵심 자산’으로... JPMorgan “이번 메모리 슈퍼사이클은 더 높고 더 길다”

>>‘사이클형 원자재’에서 ‘전략 핵심 자산’으로... JPMorgan “이번 메모리 슈퍼사이클은 더 높고 더 길다” •JPMorgan 은 글로벌 메모리 시장 전망을 크게 상향 조정했으며, 2028년 시장 규모가 1.7조 달러에 이를 것으로 예상. AI 수요가 GPU에서 CPU 등 전 영역으로 확산되면서 서버 메모리 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있음. 특히 HBM의 수급 부족은 2028년까지 지속될 가능성 •또한 클라우드 기업들의 CAPEX에서 메모리 비중이 50%를 넘어서는 흐름이 나타나고 있으며, 이에 메모리 산업이 기존의 경기순환형 원자재에서 AI 인프라의 핵심 자산으로 재평가되고 있다는 분석 >从“周期大宗商品”到“战略核心资产”,摩根大通:本轮存储超级周期将“更高、更长” https://wallstreetcn.com/articles/3773579#from=ios