엔비디아 Vera Rubin 출하 임박... 폭스콘 총동원, 하반기 실적 폭발 기대 (대만경제일보)

>>엔비디아 Vera Rubin 출하 임박... 폭스콘 총동원, 하반기 실적 폭발 기대 (대만경제일보) •엔비디아 CEO 젠슨 황이 23일 전격적으로 대만을 방문한 가장 중요한 목적은 최신 AI 서버 플랫폼 Vera Rubin의 원활한 출하를 확보하기 위한 것으로 알려졌음. 업계 관계자에 따르면 Vera Rubin AI 서버의 최대 공급업체인 폭스콘은 이미 “준비를 마친 상태”이며, 가장 먼저 양산 및 출하에 돌입할 예정으로 하반기 실적이 급증할 가능성 •젠슨 황은 23일 Vera Rubin이 엔비디아 역사상 최대 규모이자 가장 빠른 제품이 될 것이라고 예고했음. 또한 이는 대만 공급망 역사상 최대 규모의 프로젝트가 될 것이며, 100~150개에 달하는 대만 공급업체들이 참여한다고 밝혔음. 그는 “올해 하반기 대만 공급망은 매우 바빠질 것”이라고 언급 •폭스콘은 특정 고객 및 주문에 대해 공식 논평을 하지 않았음. 그러나 업계 소식통에 따르면 폭스콘은 엔비디아 차세대 플랫폼 제품군에서 Vera Rubin NVL72, HGX Rubin NVL8, MGX 모듈형 서버(RTX Pro 6000 포함) 등 최첨단 제품군을 모두 수주했으며, 세 개 플랫폼을 모두 커버하는 몇 안 되는 대만 업체로 부상했음. 또한 다른 ODM 업체들보다 먼저 양산에 들어갈 예정이라고 전해졌음. •시장에서는 젠슨 황이 이번 주 폭스콘과 출하 세부 사항을 집중적으로 조율할 것으로 보고 있으며, Vera Rubin 출하가 하반기 폭스콘 실적에 강하게 기여할 것으로 전망하고 있음. •모건스탠리는 Vera Rubin(VR200 NVL72) 랙의 전체 BOM 비용 구조가 크게 변화할 것으로 전망. CSP 업체들이 ODM을 통해 조달하는 Rubin 단일 랙의 ASP는 약 780만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 이전 세대 Blackwell의 평균 단가 약 399만 달러 대비 약 95% 상승한 수준 •AI 랙 평균 단가가 급등하면서 폭스콘의 하반기 실적 역시 큰 폭으로 성장할 가능성이 제기되고 있음. 앞서 폭스콘 회장 류양웨이는 회사가 고객 및 파트너와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 고객의 신제품 초기 개발과 NPI 과정에 깊게 참여하고 있다고 설명했음. 또한 폭스콘의 수직계열화 역량과 공급망 통합 능력이 Vera Rubin 플랫폼에서 경쟁 우위를 제공하고 있다며 “Vera Rubin 시장점유율과 출하량에 자신이 있다”고 밝혔음. >https://money.udn.com/money/story/5612/9523071?from=ednappsharing