제목: AI 수요 강세 지속...Vera Rubin·AI 응용 확산에 주목 (대만공상시보)

•대만 증시는 5월 중순 이후 변동성이 확대됐지만, 이는 금리·인플레이션 변수와 밸류에이션 부담에 따른 단기 조정 성격이 강하며 펀더멘털 약화를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나왔음. AI 관련 종목들의 상승폭이 컸던 만큼 차익실현이 나타났고, 전자·반도체 비중이 높은 대만 증시 특성상 변동성이 확대됐다는 설명임. •엔비디아의 최신 실적 발표는 AI 산업 성장세가 여전히 강하다는 점을 재확인. 1분기 매출은 816억 달러로 YoY+85% 증가했고, 2분기 매출 전망도 910억 달러에 달했음. 특히 엔비디아는 기존 하이퍼스케일러 중심 구조를 넘어 AI 클라우드·주권형 AI·기업형 AI 시장 확대를 강조, AI 수요가 빅테크에서 기업과 정부 영역으로 확산 평가. 또한 AI 응용이 추론 단계에서 Reasoning·Agentic AI로 진화하면서 연산 수요가 한 단계 더 커지고 있음. Vera CPU 플랫폼 출시를 통해 엔비디아는 GPU 기업을 넘어 AI 인프라 플랫폼 기업으로 확장하고 있다는 평가 •향후 시장은 AI 수요 강세 지속과 외국인 자금 재유입 가능성, 배당 시즌 효과 등에 힘입어 다시 강세 흐름을 회복할 가능성이 있다고 전망했음. •산업 측면에서는 두 가지 방향이 핵심으로 제시. 1)첫째는 Vera Rubin 플랫폼 업그레이드 수혜 공급망으로, CoWoS 첨단 패키징, 고속 PCB, 전력관리, 액체 냉각·방열, 고속 네트워크 장비 등이 수혜 분야. 특히 AI 서버의 랙 스케일화로 냉각 수요 확대가 핵심 포인트 제시 •2)둘째는 AI 응용 확산 분야임. AI 안경은 음성비서·실시간 번역·영상인식 기능 발전과 함께 스마트폰 초기와 유사한 성장 잠재력이 있다고 평가, 센서·저전력 칩·광학 부품 수요 증가가 기대. 또한 로봇 산업도 AI 성능 향상과 비용 하락에 힘입어 물류·서비스·가정용 영역까지 확대될이며, 엔비디아의 Physical AI 투자 확대 역시 로봇 산업의 실질 상용화 가능성을 보여줌 >AI需求續強 產業布局關注兩大方向 https://www.ctee.com.tw/news/20260524700054-439901