AI 서버 세대교체 물결 본격화... 골드만 삭스 “고급 동박 실질 공급 심각하게 부족, 공급 공백 향후 3년 ‘뉴노멀’ 될 수도” (골드만삭스)

>>AI 서버 세대교체 물결 본격화... 골드만 삭스 “고급 동박 실질 공급 심각하게 부족, 공급 공백 향후 3년 ‘뉴노멀’ 될 수도” (골드만삭스) •골드만삭스는 고급 동박(HVLP3 이상 규격)의 서비스 가능 시장 규모(TAM)가 연평균 122% 성장률로 확대될 것으로 전망했으며, 2028년에는 글로벌 PCB 동박 전체 시장의 33%를 차지할 것으로 예상 •수급 측면에서는 주요 공급업체들의 HVLP3+ 제품 수율이 현재 70~80% 수준에 머물고 있다는 점을 고려할 때, 업계 실질 유효 생산능력 기준 공급 부족률이 2026년 28%, 2027년 39%, 2028년 38%에 달할 것으로 골드만삭스는 전망 •이는 명목 생산능력 기준에서 나타나는 완만한 수급 불균형보다 훨씬 심각한 수준이라는 분석임 >AI服务器换代浪潮来袭,高盛:高端铜箔有效供应严重不足,供应缺口或成未来三年"新常态" https://wallstreetcn.com/articles/3772731#from=ios