GPU 추격”에서 “기가와트 추격”으로...Coatue Management CIO가 말한 기술 투자 패러다임 전환

>>“GPU 추격”에서 “기가와트 추격”으로...Coatue Management CIO가 말한 기술 투자 패러다임 전환 •Jaimin Rangwalla는 최근 인터뷰에서 Anthropic의 주간 신규 ARR이 25억달러를 넘어서며, 대부분 SaaS 기업의 연간 규모를 초과하고 있다고 언급했음. •그는 Agent 시대가 도래하면서 GPU와 CPU 비율이 기존 1:16 구조에서 1:4 혹은 그 이하로 역전될 것이라고 전망했음. 이에 따라 CPU 시장에는 이론적으로 16배 규모의 확장 여력이 존재 •현재 시장의 핵심 논리는 “공급 부족 상태의 판매자”가 대부분의 수혜를 가져가는 구조이며, 반대로 초대형 클라우드 업체들은 “공급 부족 상태의 구매자”로서 밸류에이션 압박을 받고 있다고 설명 >从“追逐GPU”到“追逐Gigawatts”--Coatue CIO讲述科技投资的“范式转变” https://wallstreetcn.com/articles/3772484#from=ios