AI發 메모리 공급 재편...SLC NAND 연내 120% 추가 상승 전망 (재련사)

>>AI發 메모리 공급 재편...SLC NAND 연내 120% 추가 상승 전망 (재련사) •AI 서버 중심 투자 확대와 함께 글로벌 메모리 업체들이 HBM·고성능 DRAM 생산에 집중하면서, 성숙 공정 기반의 SLC·MLC NAND 공급 부족이 심화되고 있음. 삼성전자는 2025년 1분기 2D NAND 생산 중단에 들어갔고, 키옥시아도 2029년 시장 철수를 예고했음. 이에 따라 MLC NAND 가격은 약 1년간 280% 급등했으며, 업계는 SLC NAND 가격도 올해 연말까지 추가로 120% 상승할 가능성을 전망함. •니치형 메모리는 산업 자동화·차량용·네트워크·휴머노이드·AI 엣지 디바이스 등에 사용되는 소용량·고신뢰성 제품군임. AI 시대 진입과 함께 산업용 수요는 증가하고 있지만, 글로벌 업체들의 생산 축소로 공급 공백이 확대되는 상황임. TrendForce는 2026년 글로벌 MLC NAND 생산능력이 YoY-41.7% 감소할 것으로 예상했음. 공급 부족 우려로 산업용 고객들의 재고 확보 움직임도 강화되고 있음. 의료기기·산업 로봇·자동차 전장 업체들의 선매입이 증가했고, 일부 제품 조달 기간은 기존 3개월에서 6개월 이상으로 늘어났음. •중국 로컬 업체들은 주요 수혜주로 부상 중임. 기가디바이스 는 NOR Flash 글로벌 점유율 2위를 기록하고 있으며 SLC NAND 증설을 추진 중이고, 도신반도체 와 베이징쥔정 역시 차량용·AI 서버용 특수 메모리 공급 확대에 나서고 있음. 실제로 기가디바이스의 2026년 1분기 순이익은 YoY+522% 급증했고, 도신반도체도 흑자 전환에 성공 >https://api3.cls.cn/share/article/2372257?os=android&sv=8.7.8&app=cailianpress