메모리주 급등...공급 부족·MSCI·삼성 파업 리스크 동시 반영 (대만경제일보)

>>메모리주 급등...공급 부족·MSCI·삼성 파업 리스크 동시 반영 (대만경제일보) •11일 대만 메모리주가 AI발 공급 부족과 가격 상승 기대, MSCI 지수 조정 기대, 삼성전자 파업 리스크까지 겹치며 급등했음. 링항·Phison은 상한가를 기록했고, 난야테크는 300대만달러선을 회복했으며, 화방전자·Innodisk·Adata·트랜센드·Etron·MXIC·PSMC 등도 동반 강세를 보였음. •글로벌 메모리주 역시 강세였음. 필라델피아 반도체지수는 5.5% 급등하며 사상 최고치를 경신, 마이크론은 하루 만에 15% 상승. 삼성전자도 장중 6% 이상 올랐고, SK하이닉스는 한때 11% 넘게 급등 •마이크론 CEO 산제이 메흐로트라는 AI 산업이 아직 초기 단계이며, 추론 수요 확대로 Token 사용량이 빠르게 증가하면서 고대역폭·대용량 메모리 수요가 폭증하고 있다고 밝혔음. 다만 단기간 공급 확대는 어렵다고 평가했음. •화방전자는 Flash·DRAM 수요 회복과 ASP 상승, 재고 보충 수요로 가동률이 높은 수준을 유지 중이며, 시장은 16nm 및 CUBE 사업도 주목하고 있음. 난야테크는 DDR4·LPDDR4 공급 축소와 AI 서버·엣지컴퓨팅 수요 확대 수혜가 기대되고 있음. •MSCI 분기 조정 발표를 앞두고 난야테크·화방전자·Phison의 신규 편입 가능성도 거론되고 있음. 동시에 삼성전자 노조의 최대 18일 파업 가능성이 부각, 시장에서는 DRAM 공급 3~4% 감소 가능성 •Silicon Motion의 Gou Jiazhang 총경리는 AI 추론 확산으로 DRAM·NAND 수요가 빠르게 증가하고 있으며, NAND 공급 부족은 2028년까지 이어질 가능성이 있다고 밝혔음. 다만 최근 주가 급등으로 단기 변동성 확대 가능성에 대한 경계 확대 >https://money.udn.com/money/story/5607/9494692?from=ednappsharing