포스코인터내셔널(047050.KS) - 평범한 3Q 실적, 비범한 미래 성장 스토리』

『포스코인터내셔널(047050.KS) - 평범한 3Q 실적, 비범한 미래 성장 스토리』 기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513 ▶️신한생각: 단기 실적 안정성과 중장기 성장 모멘텀을 겸비 - 중장기 성장 동력 관련 주요 프로젝트의 실행이 주가 재평가를 견인할 전망 ▶️3Q25 Review: 영업이익 3,159억원(-11.6% YoY)으로 컨센서스 부합 - 에너지 부문 영업이익 1,974억원(+3.4% YoY). 소재 부문 영업이익 1,142억원(-30.4% YoY) - 에너지: 미얀마가스전 감익에도 세넥스 증산, 발전사업 전력 성수기 영향으로 증익 - 소재: 트레이딩은 유로화 강세 및 글로벌 네트워크를 통해 영업이익 673억원(+5.1% YoY) 기록 - 소재: 구동모터코아는 HEV 판매 확대로 영업이익 흑자전환(70억원) ▶️Valutation & Risk: 향후 이익 성장을 반영하지 못하고 있는 주가 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 64,000원으로 상향(기존 6만원) - 호주 세넥스와 구동모터코아에서의 성장이 26년 안정적인 전사 이익 증가에 기여할 것 - 북미 LNG 희토류, 우라늄 농축 사업에서의 중장기 성장 스토리도 주가 상승의 촉매로 작용할 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340971 위 내용은 2025년 10월 28일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.