Micron CEO 발언 (RBC 콘퍼런스)

✅Micron CEO 발언 (RBC 콘퍼런스) CEO 코멘트: AI 수요 + HBM의 실리콘 소모량 급증 → DRAM·NAND 동시 타이트 현상 발생 중임. 공급 측면에서 “inadequate (불충분)”하다고 평가함. 공급 부족은 2026년 이후까지 지속될 것으로 전망함. 📌원인 분석 AI 가속기, LLM 트레이닝 수요 급증 → HBM 탑재량 폭발적 증가. HBM 생산 시 실리콘 웨이퍼 사용량 DRAM·NAND 대비 높음 → 웨이퍼 캐파 잠식 효과 발생. 결과적으로 일반 메모리 생산여력 감소 → 전반적 공급 타이트. 📌Micron의 대응 전략 고객과 Multi-Year Supply Agreement(장기공급계약) 확대 추진 중. 안정적 수요 확보 + 가격 방어 목적. 연간 CapEx 약 $18B 수준 유지 중이나, 상향 압력(upside pressure) 있다고 언급함. AI·HBM 결합 수요 구조상 DRAM·NAND 모두 2년 이상 공급부족 기조 지속 예상. ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch