Micron(마이크론) CBO 수밋 사다나(Sumit Sadana)의 발언

✅Micron(마이크론) CBO 수밋 사다나(Sumit Sadana)의 발언 📌시장 상황: DRAM 공급 부족 심화 2026년까지 DRAM 시장 공급 부족 더 심해질 전망임 수요·공급 불균형 매우 타이트한 상태 지속 예상됨 특히 AI용 고대역폭메모리(HBM) 생산이 일반 DRAM보다 웨이퍼 투입량 3배 많음 신규 팹 가동까지 시간 오래 걸리고 비용 상승세 계속됨 결국 DRAM 전반적 공급 제약 구조 고착화되는 중임 📌실적 및 전망 2025년 2분기(6~8월) 기준 HBM 매출 약 20억 달러 달성 2025년 3분기(9~11월) 매출은 전년 대비 40~47% 성장 전망 성장의 핵심 동력은 HBM 수요 폭증임 HBM 라인 증설 중이나 **생산 캐파(용량)**가 빠르게 늘기 어려움 📌HBM4 개발 및 양산 준비 HBM4 샘플링 이미 시작함 2026년 상용화(Commercialization) 목표로 준비 중임 2026년 출하 물량은 제한적일 가능성 있음 경쟁사 제품보다 전력 효율(소비 전력) 낮게 설계됨 주요 고객사와의 HBM 공급계약 수개월 내 확정 예정 📌DDR4 시장 동향 최근 DDR4 가격 급등 중 마이크론, 생산 캐파 한계로 수요 완전 충족 어려움 DDR4는 단계적 생산 종료 예정이지만, 미국 팹을 중심으로 장기 고객 지원 위해 생산 기간 연장함 그래도 전체 시장 수요 감당하기엔 생산량 여전히 부족할 전망 ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch