[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (7월 1일 수요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (정책) 호남 반도체·AI 데이터센터 구축에 ESS 수요 급증 전망 정부가 삼성·SK와 함께 광주·전남 반도체 클러스터 신규 조성 및 2035년까지 18.4GW AI 데이터센터 구축 계획을 발표하면서 배터리 업계 수혜가 기대된다. 광주·전남은 태양광·풍력 등 재생에너지가 풍부해 전력계통 안정용 ESS가 필수다. 광주·전남 재생에너지 설비 7.53GW 기준 ESS 구축비는 약 1조 2,773억 원으로 추산된다. 18.4GW 데이터센터에는 약 2조 1,376억~2조 9,927억 원 규모의 배터리가 필요할 전망이다. 다만 LG에너지솔루션 ESS 생산능력은 이미 만재 상태로 알려져 삼성SDI·SK온이 상대적 수혜 가능성이 거론된다. [6월 30일/조선비즈] https://han.gl/LqjGK (기업) 포드·CATL 미시간 LFP 배터리 공장 가동 개시 포드와 CATL이 미시간주에 건설한 LFP 배터리 합작 공장이 완공돼 6월부터 본 가동에 돌입했다. 동 공장은 미 의회 안보 우려로 투자 규모가 35억 달러에서 20억 달러로, 생산 용량도 35GWh에서 20GWh로 축소된 바 있다. 트럼프 행정부의 EV 세액공제 폐지로 포드는 지난해 12월 최대 195억 달러 자산 상각을 기록했으나, 공장 일부를 ESS 생산으로 전환해 가동을 사수했다. 6월 17일 각형 LFP 셀 시험 생산에 성공했으며 결함률 10억분의 1을 목표로 검증 중이다. 하반기 첫 상업용 배터리가 포드 중형 전기 픽업트럭에 탑재될 예정이다. [7월 1일/글로벌이코노믹] https://han.gl/UX2X2 (정책) 中, 7월 1일 'No fire, no explosion' 배터리 안전 기준 시행 중국이 7월 1일부터 사상 가장 엄격한 EV 배터리·차량 안전 기준 GB 38031-2025와 GB 18384-2025를 동시 시행한다. 단일 셀의 열폭주 발생 시 화재·폭발이 없어야 한다는 시스템 수준의 본질적 안전을 요구하며, 차체 하부 충격 및 장기 급속충전 사이클 시험이 추가됐다. 또한 소프트웨어 차단 방식을 폐지하고 1초 내 고전압 회로를 물리적으로 차단하는 독립 장치를 의무화했다. CATL은 2020년, 이브 에너지는 2022년에 이미 해당 기준을 충족했다. 신규 규제 대응으로 배터리 시스템 원가는 15~20% 상승(팩당 3,000~5,000위안)할 전망이며, 본질적 열안정성이 우수한 LFP의 원가 부담이 상대적으로 낮아 점유율 확대가 예상된다. [6월 30일/cnevpost] https://han.gl/bc1tQ (기업) 파나소닉, 美 캔자스 공장서 데이터센터용 배터리 생산 파나소닉이 미국 에너지저장시스템(ESS) 공급망 현지화를 추진하며, 캔자스 공장에서 데이터센터용 배터리 셀 양산을 2029년 3월 마감 회계연도에 시작한다고 밝혔다. 동 공장은 테슬라용 배터리도 생산 중이다. 다만 동사는 분산형 시스템에 부적합하다는 이유로 LFP 배터리는 생산하지 않을 방침이다. 자동차·배터리 업체들이 미국 EV 시장 부진에 대응해 AI 전력 수요를 노린 ESS로 공장 전환에 나서는 흐름과 궤를 같이한다. [6월 30일/Reuters] https://han.gl/KCpUV ■ EV/ESS (기업) BMW, 美 사우스캐롤라이나 EV 생산에 1.7조원 투자 완료 BMW가 미국 사우스캐롤라이나 생산 공장에 17억 달러(약 1.7조 원) 규모의 투자를 완료했다고 발표했다. 스파턴버그 본 공장 확장과 우드러프 신공장 건설을 마쳤다. 동사의 첫 미국산 완전 전기 모델인 iX5 SUV가 2026년 말부터 생산을 시작하며, 2030년까지 최소 5종의 완전 전기 모델이 미국에서 조립될 예정이다. 생산량의 약 절반을 수출하는 스파턴버그 공장은 유럽 등 SUV 시장에 공급한다. [6월 30일/Reuters] https://han.gl/BWZG4 (기업) 테슬라, 사이버캡 첫 양산차 오스틴 공도 테스트 개시 [6월 30일/Electrek] https://han.gl/ptGmL