시장 인식은 현실에 크게 뒤처져 있음! 모건스탠리는 기계식 하드디스크(HDD) 양강 기업이 저평가, 공급 부족은 2029년까지 지속. 매출총이익률이 50% 구간…

>>시장 인식은 현실에 크게 뒤처져 있음! 모건스탠리는 기계식 하드디스크(HDD) 양강 기업이 저평가, 공급 부족은 2029년까지 지속. 매출총이익률이 50% 구간까지 상승할 수 있다고 전망 •모건스탠리의 최신 유통 채널 조사에 따르면 HDD 시장의 수요와 가격은 과거에 없던 수준으로 강화되고 있으며, 공급 부족은 최소 2028년까지 이어질것 •이에 따라 모건스탠리는 시게이트와 웨스턴디지털에 대해 ‘비중확대’ 의견을 유지하고, 시게이트를 웨스턴디지털보다 선호 종목으로 상향했음. 또한 HAMR 등 고용량 기술의 원가 절감이 예상보다 빠르게 진행되고 가격 결정력이 크게 강화되면서, 두 기업의 마진이 중·고 50% 수준까지 진입하는 ‘황금 구간’에 들어설 수 있음 >共识大幅落后现实!大摩:机械硬盘双寡头被低估,供应缺口或延续至2029年,毛利率有望迈入中高50%区间 https://wallstreetcn.com/articles/3769408#from=ios