AI+전력망 교체 수요...미국 변압기 슈퍼사이클 2030년까지 지속 전망

>>AI+전력망 교체 수요...미국 변압기 슈퍼사이클 2030년까지 지속 전망 (모건스탠리) •모건스탠리는 미국 대형 전력 변압기 시장이 이례적인 수급 미스매치 구간에 진입했다고 분석했음. 수요 측면에서는 데이터센터 전력 소비가 향후 5년간 약 30% 성장하고, 재생에너지 대규모 계통 연결이 동시에 진행되며 수요가 급증하고 있음. 반면 공급 측면에서는 미국 내 생산이 실제 수요의 약 3분의 1 수준에 그치고, 수입 의존도는 85%를 초과한 상태임. •신규 공장 가동은 빨라도 2027년 이후로 예상되며, 이에 따라 공급자 우위 구조는 2030년까지 이어질 전망임. 이에 따라 Hyundai Electric, GE Vernova 등 주요 업체들의 이익 상향 여력이 확대되고 있는 것으로 평가 >AI浪潮叠加电网换代,大摩高呼:美国变压器超级周期会持续到2030年 https://wallstreetcn.com/articles/3768698#from=ios