젠슨 황, TSMC는 두 가지 핵심 경쟁력 보유 (대만공상시보)

>>젠슨 황, TSMC는 두 가지 핵심 경쟁력 보유 (대만공상시보) •젠슨황은 인터뷰에서 TSMC와의 협력 관계를 언급하며, TSMC가 첨단 기술력과 고객 중심 전략이라는 두 가지 핵심 경쟁력을 갖추고 있다고 평가. 이러한 강점이 글로벌 AI 수요를 빠르게 실제 생산능력으로 전환시키는 핵심 동력, 대만 공급망 전반의 성장도 견인하고 있다고 설명 •젠슨 황은 TSMC의 경쟁력이 단순한 기술 혁신 하나에 있는 것이 아니라, 트랜지스터·금속 배선·첨단 패키징·실리콘 포토닉스 등 다층적 기술 축적에서 비롯된다고 강조했음. 이러한 구조는 경쟁사들이 쉽게 따라올 수 없는 진입장벽(모트)을 형성하고 있다고 평가. 또한 글로벌 수요 변동성이 큰 상황에서도 TSMC는 높은 운영 민첩성을 통해 혼란 속에서도 정확하고 예측 가능한 생산을 제공할 수 있다고 언급 •그는 TSMC가 ▲최첨단 기술 집중 ▲고객 중심 경영이라는 두 가지 세계적 수준의 특성을 동시에 갖춘 드문 기업이라고 평가했으며, NVIDIA와는 30년 이상 협력해왔고 수백억~수천억 달러 규모의 사업을 함께했음에도 불구하고 “양사는 한 번도 계약을 체결한 적이 없다”고 밝혔음. •한편 시장에서는 NVIDIA의 GB300 시리즈가 본격 양산 단계에 진입하면서 공급망 가치가 크게 상승하고 있는 점에 주목하고 있음. AI 서버는 고성능화에 따라 냉각, 전력, 고급 기판 등 핵심 부품 사양이 동반 상승하고 있어 관련 부품 업체들의 수혜가 확대되고 있음. •구체적으로 냉각 분야에서는 Auras Technology, Fuzetec Technology, Jentech Precision 등이, 전원 분야에서는 Delta Electronics가, 기판 분야에서는 Unimicron이 수혜 기업으로 지목 •이들 기업은 AI 서버 확산에 따른 수요 증가로 상반기 실적과 연간 전망 모두 개선될 것으로 예상. 특히 수냉 솔루션, 고전력 전원 시스템, ABF 기판 수요 증가가 주요 성장 요인으로 작용 •업계에서는 AI 확산으로 기판의 층수와 면적이 증가하고 가격 전가력도 높아지고 있으며, 미국 GPU 및 ASIC 수요가 지속되는 가운데 2026년 기판 시장이 두 자릿수 성장을 기록할 전망 >https://www.ctee.com.tw/news/20260329700034-439901