모건스탠리: 2월 GB200/300 NVL72 랙 출하 증가, Wistron, Foxconn, Quanta 긍정 평가 (대만전자시보)

>>모건스탠리: 2월 GB200/300 NVL72 랙 출하 증가, Wistron, Foxconn, Quanta 긍정 평가 (대만전자시보) •AI 서버 수요가 지속적으로 확대되면서 GB200/300 NVL72 랙 출하가 빠르게 증가하고 있음. 모건스탠리는 2026년 2월 해당 랙 총 생산량이 약 6,500대로 MoM 약 +6% 증가했다고 분석했음. 2026년 연간 출하량은 7만~8만 대로 예상되며, 2025년 약 2.9만 대 대비 두 배 이상 증가할 것으로 전망됨. 주요 ODM 선호 순위는 Wistron, Foxconn, Quanta Computer 순 •업체별로 보면 Foxconn의 2월 랙 출하량은 약 2,400대로 최다, Wistron은 1,400-1,500대, Quanta Computer는 1,300-1,400대 수준으로 추정됨. 다만 일부 통계는 Wistron의 L10 컴퓨트 트레이를 랙 수량으로 환산한 수치가 포함돼 있어 실제 최종 고객 인도 물량은 이보다 다소 낮을 가능성도 있음. •기업별 전망에서는 Wistron이 12월 누적 2,400-2,500대를 출하해 1분기 3,000대 이상 출하가 가능할 것으로 예상되며, Foxconn은 3월 출하가 2월보다 증가해 1분기 약 8,500대 수준에 이를 것으로 전망됨. Quanta는 노트북 출하 감소 영향으로 2월 매출이 MoM 감소했지만, AI 서버 출하는 정상화되며 1분기 약 4,500대 랙 출하가 예상 >https://money.udn.com/money/story/5607/9373911?from=ednappsharing