[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (4월 1일 수요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (정책) 한·EU, 핵심광물·공급망 협력 강화...IAA·철강 규제 우려 전달 한국과 EU가 제1차 신통상특별위원회를 열고 핵심광물, 공급망, 경제안보 분야 협력을 강화하기로 합의. 양측은 핵심광물 생산 기반이 취약하고 공급망 의존도가 높다는 공통 과제를 확인했으며, 중동 리스크 대응과 반도체·커넥티드카 보안 협력도 논의. 한국은 EU 산업가속화법(IAA)의 불명확성과 철강 수입규제(TRQ)에 대한 산업계 우려를 전달하며, 한-EU FTA와 WTO 규범에 부합하는 방향의 제도 설계를 요청. 4월 장관급 전략대화를 통해 후속 협의를 이어갈 계획. [3월 31일/전기신문] https://han.gl/kPgCN (수급) LG에너지솔루션, 국내산 LFP 양극재 조달 추진...미국 ESS 공급망 탈중국 가속 LG에너지솔루션이 미국 ESS용 LFP 배터리 수요 확대에 대응해 국내에서 연 3만톤 이상 LFP 양극재 조달을 추진하며 비중국 공급망 확대에 나선 것으로 전해짐. 미국 PFE 규제가 올해 40%에서 2030년 15%까지 강화될 예정이어서 중국산 의존도를 낮추려는 움직임으로 해석됨. 다만 국내 양산 물량은 제한적이며, 엘앤에프의 기존 3만톤 캐파도 상당 부분 삼성SDI에 배정된 상태여서 실제 조달 확대에는 추가 증설과 신규 공급선 확보가 핵심 변수가 될 전망. [3월 31일/디지털데일리] https://han.gl/YFJv8 ■ EV/ESS (전략) 현대차, EV 라인업 ‘가격 이원화’로 중국 견제 현대차그룹이 니켈 비중 50~80%의 미드니켈(NCM) 배터리를 2027~2028년부터 주요 전기차에 적용하며, 가격은 하이니켈 대비 10~20% 낮추고 주행거리는 약 10% 감소 수준으로 확보. LFP 대비 높은 주행거리와 하이니켈 대비 낮은 가격을 동시에 노린 중간 포지셔닝으로, 동일 차종 내 보급형(미드니켈)과 프리미엄(하이니켈) ‘이원화 전략’을 추진. 가격 차이는 500만~1000만원 수준이 예상되며, 중국 LFP 중심 시장에 대응해 국내 배터리 3사와 공동 개발을 통해 가성비 EV 경쟁력 확보에 나선 것으로 해석됨. [3월 31일/한국경제] https://han.gl/CN9pF (수급) SK이노베이션 E&S, 뉴욕 신규 ESS 가동...북미 8GW 파이프라인 확대 SK이노베이션 E&S가 자회사 KCE를 통해 뉴욕 블래스델에 20MW/45.6MWh 규모 ESS ‘KCE NY 6’를 가동하며 단일 사이트 기준 주 내 최대 저장 설비 구축. LFP 배터리와 AI 기반 ‘MarketCapture’ 소프트웨어를 적용해 전력 수요·가격에 따라 저장·방출을 최적화하며 계통 안정성과 수익성을 동시에 확보. 중국 선그로우와 협력하고 NYSERDA로부터 500만달러 인센티브를 지원받았으며, 텍사스에 이어 뉴욕까지 확장하며 북미 8GW 규모 에너지 솔루션 파이프라인 확대 기반을 마련.됨. [3월 31일/더구루] https://han.gl/eTdgg (수급) 미시간, 1.33GW ESS 6개 프로젝트 승인... 미시간 공공서비스위원회(MPSC)가 총 1,332MW 규모 ESS 6개 프로젝트를 승인하며 데이터센터 전력 수요 대응 인프라 확대. Big Mitten(450MW), Monroe(350MW), Fermi(200MW) 등 3개 프로젝트로 1,000MW를 확보해 최소 850MW 필요 용량을 충족했으며, 나머지 332MW는 Oracle 데이터센터(1,383MW) 지원용. Oracle은 15년간 ESS 구축 비용을 부담하고, DTE Electric이 운영을 맡는 구조. 데이터센터 전력 수요 급증 속 ESS가 가스발전(1,150MW급) 수준을 대체하는 핵심 인프라로 부상하는 흐름. [3월 31일/Energy storage news] https://han.gl/mYCi8