AI 인프라 경쟁 본격화...공급망에 새로운 기회 (대만공상시보)

>>AI 인프라 경쟁 본격화...공급망에 새로운 기회 (대만공상시보) •AI 인프라 구축 과열이나 AI 연산력 공급 과잉에 대한 시장 우려에도 불구하고, 대만 AI 서버 공급망은 글로벌 AI 인프라 수요 전망을 낙관하고 있음. 기존에는 Tier 1 CSP가 주도했던 AI 인프라 투자 경쟁이 이제 통신사와 ‘주권 AI’ 기반 AIDC 구축으로 확산되며, 대만 업체들의 다음 성장 사이클을 이끌 가능성이 제기되고 있음. •2월 실적을 먼저 발표한 ODM 업체인 Wistron과 Wiwynn은 MoM 두 자릿수 성장과 YoY 두 배 이상 증가를 기록했으며, Foxconn은 근무일수 감소로 MoM 감소가 있었지만 YoY 성장세는 유지했음. •ODM 업체들은 올해 AI 서버 성장 동력이 대형 CSP, 북미 빅테크, NeoCloud의 인프라 투자에서 주로 나올 것으로 보고 있음. 동시에 지역 AIDC, 국가형 AI 인프라, 주권 AI 프로젝트 확대에 따라 Wiwynn, Quanta Computer, Foxconn 등에도 통신사 관련 잠재 주문이 발생 •World Economic Forum과 Accenture 보고서에 따르면 글로벌 주권 AI 인프라 지출은 2028년 1.5조 달러에 이를 전망이며, 국가 주도의 AI 인프라 프로젝트가 핵심 동력으로 평가됨. 현재 최소 18개 통신사가 국가 지원을 받는 대형 AI 인프라 프로젝트에 참여하고 있으며, 전 세계 기업의 81%가 통신사를 주권 AI 파트너로 찾고 있는 것으로 나타났음. •대만 ODM 입장에서는 NVIDIA AI 서버 주요 생산업체인 Foxconn, Wistron, Quanta Computer가 이번 AI 인프라 수요 확대의 수혜를 받을 것으로 예상됨. 또한 AI 인프라 시장에서 점유율 확대를 노리는 AMD가 올해 하반기 신규 대형 주문을 확보할 경우, Inventec과 Wiwynn에도 기존 주문 외 추가 출하 모멘텀이 생길 가능성이 있음 >https://www.ctee.com.tw/news/20260308700057-439901