<호주 핵심 광물 산업 탐방기

보고서: https://han.gl/GJrEC 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm 서방권내 핵심 광물 공급망의 필요성 부각: 독립적 가격 형성이 중요 핵심 광물은 데이터센터, 반도체, 자동차, ESS, 방위 물품 등 필수 산업에 반드시 필요한 광물들로, 미국의 경우 2025 핵심 광물 리스트에 60개의 광물을 선정. 문제는 이런 광물들을 조달하는데 있어 중국의 의존도가 너무 높다는 점. 여러 필수 산업과 국가 안보에 필요한 자원들의 공급이 자칫하면 차단될 위험에 노출될 수 있고, 이런 우려는 2020년들어 더욱 높아졌다. 2025년부터 미국을 중심으로 독립적 핵심 광물 공급망을 구축하려는 노력이 강화된 배경 독립적 공급망에서 중추적 역할이 기대되는 호주 기업 탐방 중국 영향권에서 벗어난 독자적인 공급망 형성에 핵심 역할을 할 것으로 예상되는 국가 중 하나가 호주. 호주 자체적으로 대량의 각종 핵심 광물 자원을 보유하고 있는고, 효율적인 채굴 기술도 보유해 생산 비용도 낮게 유지할 수 있기 때문. 호주가 미국의 동맹국이라는 점도 호주 기업들에게 유리하게 작용. 지난 2025년 10월에는 트럼프 행정부가 호주와 대규모 핵심 광물 공동 개발을 위한 프레임워크 합의를 체결. 핵심 광물 공급망에서의 중추적 역할이 기대되는 호주 기업들에 대한 탐방에 나선 이유. 희토류, 리튬, 우라늄 분야의 총 8개 기업을 방문 호주 기업 중 Iluka Resources, Liontown, Paladin Energy 주목 방문했던 희토류 기업 중에는 중국 외 지역내 최대 정제 시설 중 하나를 준비 중인 Iluka Resources에 주목할 필요. 현재 서방권 국가들의 최대 약점인 정제 시설을 설립해 전략적 가치가 높아질 예정이며, 준비 중인 Eneabba 정제소가 완성되면 중희토류 정제도 가능. 추가적으로 리튬과 우라늄 채굴 기업인 Liontown Resources, Paladin Energy에도 관심이 요구. 해당 기업들은 현재 생산 규모는 상대적으로 작지만, 향후 major player로 도약할 준비를 하고 있음. Liontown은 높은 리튬 함유량을 지닌 지하 채굴을 통해 순도 높은 리튬 생산량을 늘릴 예정이고, Paladin의 경우 우라늄 수요 대비 공급 부족이 심화되는 2030년대에 신규 광산에서의 우라늄을 공급할 예정 REMX, SETM, URA ETF로의 접근 유효 핵심 광물 산업의 성장은 REMX이나 SETM ETF로 접근하는 방법이 유효. REMX는 희토류와 리튬 기업들 중심으로 구성되어 있고, 호주 기업들의 비중도 20% 수준이다. SETM은 구리, 우라늄, 리튬, 희토류 등 여러 광물을 통합한 ETF. 우라늄은 핵심 우라늄 채굴과 원자력 발전 기업들을 포괄적으로 보유한 URA ETF로의 접근이 유리