증권사 리포트&코멘트
모건스탠리가 AI 트렌드 속에서도 NAND 모듈 업계가 직면한 도전을 경고하며, 업계 지표주인 Phison(8299.TT)에 대한 투자의견을 '중립(Neutra…
•모건스탠리가 AI 트렌드 속에서도 NAND 모듈 업계가 직면한 도전을 경고하며, 업계 지표주인 Phison(8299.TT)에 대한 투자의견을 '중립(Neutral)'으로 하향. 이는 메모리 강세론이 시작된 이후 대형 외국계 증권사에서 나온 첫 번째 신중론
•메모리 섹터 내 수혜의 양극화로 인해 상승 모멘텀이 후방업체에 집중된 상황에서, 저가 재고 효과 소멸과 수요 위축 우려를 투자의견 하향 이유로 언급
(대만공상시보)
> https://www.ctee.com.tw/news/20260226700069-439901
工商時報
重量級外資開第一槍！大摩降評群聯 記憶體行情進入分水嶺？
摩根士丹利證券指出，雖然AI趨勢激起NAND龐大需求，但在NAND供給受限、毛利結構正常化，以及消費型固態硬碟（SSD）於NAND報價走高環境中需求轉弱背景下，NAND模組廠面臨多重挑戰，降評群聯至「中立」、推測合理股價1,800元，這也是記憶體大多頭行情以來，重量級外資開出的第一槍。 因記憶體本波...
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