[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (2월 9일 월요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (공급망) 미국, 핵심광물 공급망의 對중국 의존도 재확인 USGS 연례 Mineral Commodities Summary에서 미국은 비연료 광물 90종 중 16종을 100% 수입 의존, 54종은 내수 소비의 절반 이상을 수입에 의존한 것으로 집계. 중국은 비소·흑연 수입의 거의 절반, 안티모니 55%, 희토류 70%를 공급해 핵심광물 공급망 취약성을 부각. 2024년 대비(100% 의존 15종, 50%+ 의존 46종) 의존도 확대. 수입 의존 품목에 갈륨·천연흑연·망간·탄탈럼·이트륨 포함, 공급원 다변화와 국내 가공 투자 확대. [2월 6일/Mining] https://han.gl/L1IJC (실적) ACC, 이탈리아·독일 기가팩토리 계획 폐기하고 프랑스 중심으로 재편 스텔란티스·메르세데스벤츠·토탈에너지 합작 ACC가 이탈리아 테르몰리와 독일 카이저슬라우테른 배터리 기가팩토리 계획을 폐기하고 프랑스 공장 중심으로 재편. 두 프로젝트는 2024년 5월부터 보류됐으며 재가동 전제조건 충족 가능성이 낮다고 설명. 초기 목표(3개국 각 8GWh) 대신 프랑스에서 13GWh·15GWh 두 블록으로 조정하고, 메르세데스용 배터리는 2026년 중반 생산 개시 전망. [2월 7일/Reuters] https://han.gl/xlyyx ■ EV/ESS (기술) 테슬라, 텍사스에서 사이버트럭 V2G ‘Powershare Grid Support’ 시범 도입 테슬라가 텍사스 일부 지역에서 사이버트럭 V2G ‘Powershare Grid Support’를 시범 도입. CenterPoint·Oncor 권역 거주, 파워셰어 홈백업 하드웨어 설치, Tesla Electric Drive 플랜 가입 후 앱에서 옵트인하면 단기 공지형 그리드 이벤트 때 차량이 잉여 전력을 자동 방전해 청구서 크레딧을 받는 구조로 운영. 파워셰어는 최대 11.5kW 홈백업을 지원하며 캘리포니아로 확대 계획도 예고. 초기에는 초대 전용으로 운영. [2월 6일/Teslarati] https://han.gl/Aq5Jf (정책) 중국, 계통연계 ESS ‘용량요금’ 도입해 수익 하방 보강 중국 NDRC·NEA가 1월 30일 공동 통지로 그리드측 독립형 ‘신형 저장’에 용량요금(available capacity) 제도를 도입. 재생에너지 의무 연계형이 아닌 프로젝트를 리스트 방식으로 편입해 고정비 회수 경로를 부여하고, 방전량이 아니라 가용성에 대해 보상하도록 설계. 가격은 석탄발전 용량요금 벤치마크에 연동하며 국가 기준 330위안/kW·년을 참조, 피크 지원 가치에 맞춘 지역별 파라미터 적용 확대. 단일 수익원(피크·밸리 차익)에 의존하던 투자 불확실성을 낮추고 에너지·보조서비스 시장과 병행 운용 강화. [2월 5일/ESS News] https://han.gl/fw1m3