[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (1월 30일 금요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (보조금) 인도 리튬·니켈 가공 인센티브 도입 추진 인도 정부가 리튬·니켈 가공 설비 투자를 유도하기 위해 보조금 제도 도입을 추진함 2026년 4월 이후 착수 사업에 자본지출의 15%를 지원하고 가동률 요건을 연동 적용함 EV 보급 확대 목표 달성을 위해 중국 중심의 가공 역량 의존도를 낮추려는 정책 방향임 [1월 29일/Reuters] https://han.gl/tAyng (정책) 핵심광물 공급망 리스크의 제도화 핵심광물이 산업 투입재를 넘어 경제·안보 전략 자산으로 인식되며 수출허가 관세 조달 규제 등 정책 개입이 확대됨 중국의 수출 통제와 미국의 관세 검토로 조달 리드타임이 주권 리스크로 전환되고 기업의 조달 전략과 규제 대응 역량이 핵심 변수로 부상함 [1월 29일/Reuters] https://han.gl/V3OGh ■ EV/ESS (기술) 테슬라, 모델Y에 자체 4680 셀 재적용 테슬라가 미국 생산 모델Y 일부 트림에 자체 4680 원통형 셀 기반 구조체 배터리팩을 다시 적용하며 2170 셀 팩 중심 구성을 수정. 과거 4680 적용 모델Y 판매를 중단한 뒤 2년여 만의 전환으로, 적용 트림·사양은 제한적으로 운영하며 공급 안정성을 우선 확보하는 기조 유지. 오스틴에서 건식 전극 공정(양극·음극) 기반 4680을 생산해 배터리팩을 공급하고, 내재 셀 비중 확대를 통해 원가 절감과 공급망 자립을 강화하며 로보택시·로봇 플랫폼 수요에 대비하는 방향성 부각. [1월 29일/Electrive] https://han.gl/Y3b9J (정책) 캘리포니아 전기차 규제·인센티브 가속 추진 캘리포니아가 트럼프 행정부의 전기차 규제 완화와 세액공제 폐지에 대응해 전기차 규제와 인센티브 정책을 앞당겨 추진함 완성차 업체들과 추가 온실가스 규제 논의에 착수하고 연방 공백을 보완하기 위한 2억달러 규모 전기차 인센티브 프로그램을 예고함 [1월 30일/Reuters] https://han.gl/UbvYf (투자) 테슬라 자율주행·로보틱스 전환 가속을 위한 200억달러 투자 테슬라가 올해 설비투자를 200억달러 이상으로 확대하며 기존 인간 운전 EV 중심에서 자율주행차 사이버캡 옵티머스 로봇 세미트럭 배터리 및 리튬 생산으로 투자 축을 전환함 모델 S·X 생산을 중단하고 공장을 로봇 생산에 활용하며 AI 기반 사업모델 전환을 본격화함 [1월 29일/Reuters] https://han.gl/D0ITQ