H200·Vera Rubin 효과로 수혜 받는 Taiwan 주식은? TSMC·ASE·King Yuan Electronics 등 10개 종목 부각

>>H200·Vera Rubin 효과로 수혜 받는 Taiwan 주식은? TSMC·ASE·King Yuan Electronics 등 10개 종목 부각 (대만공상시보) •젠슨 황의 Taiwan 방문에도 단기적으로 ‘젠슨 황 효과’는 제한적이었지만, 시장의 핵심 메시지는 분명했음. NVIDIA의 AI 칩 수요가 지속적으로 급증하고 있으며, 향후 10년간 TSMC의 칩 생산능력이 100% 확대되고 그중 상당 부분을 NVIDIA가 소화할 것이라는 점이 확인됐음. 특히 차세대 Vera Rubin 플랫폼과 H200 칩이 본격 양산 단계에 진입하면서, 3nm 이하 첨단 공정과 CoWoS 첨단 패키징 수요가 크게 늘어 Taiwan 공급망 전반의 실적 개선 기대 부각 •NVIDIA는 Taipei 북사이언스파크에 기존 본사 외 제2 본부를 추가 건설해 ‘완전한 AI 기지’를 구축할 계획이며, 이를 통해 현지 반도체·서버·부품 업체들과의 클러스터 효과를 극대화할 방침임. Vera Rubin은 CPU·GPU·네트워크·스위치 등 모든 핵심 칩을 신규 설계한 첫 플랫폼으로, 이미 대량 생산에 들어갔고 Taiwan 업체들과 협업이 순조롭게 진행 •H200의 중국 수출은 아직 최종 승인 단계지만, 성능이 Huawei 제품 대비 크게 앞서 있어 연구기관·특수 프로젝트 중심의 제한적 수요는 이어질 가능성. H200 단가는 개당 약 2.7만 달러 수준이며, 글로벌 AI 칩 공급 부족 속에서 올해 수요는 수백만 개 육박 추산. NVIDIA는 이미 TSMC CoWoS 생산능력 80~85만 장을 선예약해 둔 상태로, 첨단 패키징 병목이 Taiwan 업체들 실적에 직접 연결될 전망 •이에 따라 TSMC 중심의 파운드리·패키징·테스트·서버 ODM·전원·냉각·보드 업체 전반이 수혜 체인으로 묶이고 있음. 기사에서 언급된 대표 수혜주는 다음과 같음: TSMC, ASE , King Yuan Electronics, Auras Technology, Delta Electronics, Foxconn, Wistron, Quanta Computer, MSI, GIGABYTE •결론적으로 Vera Rubin과 H200 양산 확대, 그리고 향후 중국 규제 완화 가능성까지 더해지면 Taiwan AI 서버·반도체 공급망의 주문·매출 모멘텀이 지속될 것으로 평가되며, 시장 변동 시 분할 매수 전략이 유효하다는 분석 >https://www.ctee.com.tw/news/20260207700015-430201