[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (1월 29일 목요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (정책) 미국 핵심광물 가격 하한선 철회 기조 미국 행정부가 핵심 광물 프로젝트에 대한 최소 가격 보장 방안에서 후퇴. 의회 예산 부족과 시장 가격 설정의 복잡성을 인정한 조치로 업계에 전달. 이는 MP머티리얼즈에 적용된 가격 하한선 검토와 맞물린 변화로 중국과 경쟁하기 위한 가격 지원 수단이 약화되는 흐름. [1월 29일/Reuters] https://han.gl/4ACsZ (공급) LG엔솔, 테슬라 옵티머스용 배터리 공급·공동개발 협의 보도 LG에너지솔루션이 테슬라 옵티머스와 중국 휴머노이드 로봇업체들을 대상으로 배터리 공급 및 공동개발을 협의 중인 것으로 파악. LG에너지솔루션의 삼원계 리튬 배터리가 LFP 대비 에너지밀도가 높아 런타임·중량·컴팩트 패키징 제약에서 우위가 기대되며 수주 가능성 확대. [1월 28일/Teslarati] https://han.gl/G72Qi ■ EV/ESS (정책) 미 하원, 포드의 CATL 기반 LFP·ESS 사업 전환 점검 포드가 CATL 기술로 LFP 셀·데이터센터/계통용 ESS 배터리 생산으로 계획을 전환하자 미 하원 중국특위 위원장 존 물레나르가 짐 팔리 CEO에 서한을 보내 라이선스 조건 변경 여부와 지난해 세액공제 적격 제한 반영 여부를 질의. 포드는 12월 195억달러 감액 이후 켄터키·미시간 설비를 ESS로 전환해 18개월 내 초기 가동을 목표로 하고, 올해 생산 예정인 미시간 마셜 30억달러 공장도 CATL 기술을 사용하며 BYD JV 가능성도 질문받는 흐름 부각. [1월 29일/Reuters] https://han.gl/mzcsN (투자) 테슬라, xAI에 20억달러 투자...사이버캡 26년 양산 일정 유지 테슬라가 머스크의 AI 기업 xAI에 20억달러를 투자하며 EV 제조사에서 AI 기업으로의 전환을 가속하고, 사이버캡 로보택시 생산 계획도 올해 일정이 정상 궤도라고 언급. 휴머노이드 로봇 생산까지 포함한 공장 투자로 2026년 CAPEX가 200억달러를 상회해 2025년 85억달러의 두 배 이상으로 확대될 전망. 머스크는 연말까지 미국의 25~50% 지역에서 완전 자율주행차 운행을 기대한다고 밝혔고, EV 판매 둔화와 경쟁 심화·미국 EV 세제 혜택 종료로 소프트웨어·로보택시 지표가 핵심 선행지표로 부각. [1월 29일/Reuters] https://han.gl/rkmYl