[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (1월 22일 목요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (가격) 中, 탄산리튬 선물 변동성 확대에 광저우선물거래소 제한폭 상향 광저우선물거래소가 탄산리튬 선물 일일 변동폭을 9%→11%로 확대하며 12월 19일 이후 6번째 리스크 관리 조치 시행, 이달 여러 차례 일일 제한폭 거래가 반복. 주력물은 7% 오른 166,740위안/톤으로 11월 초 대비 두 배 수준, 에너지저장 수요 기대·주요 생산지 공급 불확실·1분기 배터리 수출 선반영이 변동성 증폭. 11월 기록 이후 미결제약정·거래량이 높은 수준을 유지, 포지션 상한·수수료 인상·HFT 서버 철거로 투기 억제 강화. [1월 21일/Mining] https://han.gl/aT5Ow (정책) 美, 심해 채굴 허가 절차 통합으로 심사기간 단축 미국 NOAA가 DSHMRA 규정 개정으로 탐사 라이선스와 상업회수 허가를 단일 신청·단축 심사로 통합해 심사기간을 사실상 절반으로 축소, 규정은 즉시 시행. 기존 2단계 절차 유지도 허용하며 미 해역 다금속 단괴 10억톤 이상(망간·니켈·구리 등) 개발을 촉진. [1월 21일/Mining] https://han.gl/qhLdx ■ EV/ESS (수요) EU, 25년 풍력·태양광 비중 30%로 화석연료 비중 첫 추월 EU 전력 믹스에서 2025년 풍력·태양광 비중이 30%(2019년 19%)로 확대되며 화석연료 29%(2019년 39%)를 처음 상회, 에너지 전환 속도 가속. 태양광은 338TWh로 11%까지 올라 2024년 대비 22% 증가, 풍력도 17%로 0.5%p 상승. 전력수요는 1.4% 늘어 2021년 이후 첫 증가, 석탄(-20%)과 가스(-8%, 비중 15%) 발전 축소. 화석 비중 하락세 지속. [1월 21일/Electrek] https://han.gl/sQkvu (산업) 美 유틸리티급 태양광, 설치용량 160GW로 풍력 추월 FERC 집계 기준 2025년 1~10월 유틸리티급 태양광 신규 설비가 22,457MW로 전체 신규의 72%를 차지하며 설비용량이 91.82GW(23년 9월)→160.56GW로 확대. 10월에도 태양광 1,082MW로 신규의 59.8%를 차지하며 727MW 가스를 상회, 태양광 설치용량 160.09GW로 풍력을 처음 추월. 태양광은 2023년 9월 이후 26개월 연속 월간 신규 1위, 풍력 증설 4,746MW로 가스 3,896MW를 상회하며 재생 확대. [1월 21일/Electrek] https://han.gl/prK2x (판매) 중국 1월 1~18일 NEV 소매 31.2만대, 구매세 적용 전환 국면 부각 1월 1~18일 중국 신에너지차 소매판매량 31.2만대(-16% YoY, -52% MoM), 전체 승용차 소매판매량 67.9만대(-28% YoY, -37% MoM) 대비 침투율 46% 기록. 올해부터 구매세 면제가 종료돼 10% 세금의 전면 면제 대신 5% 구매세 적용으로 전환. 교체보조금이 전국적으로 완전 가동되기 전까지 수요 공백이 남는다는 CPCA 평가와 춘절 전 회복 가능성 부각. [1월 21일/CnEVPost] https://han.gl/TISgS