샌디스크 급등의 배경: 3대 촉매 중첩... NAND, ‘필수재’로 격상되며 AI가 저장장치 가치를 재평가 (중국언론)

>>샌디스크 급등의 배경: 3대 촉매 중첩... NAND, ‘필수재’로 격상되며 AI가 저장장치 가치를 재평가 (중국언론) •샌디스크 주가 급등의 배경에는 세 가지 핵심 촉매의 동시 작용이 있음. 첫째, 젠슨 황이 제시한 ICMS 개념이 촉발점이 됐음. 그는 AI의 병목이 더 이상 연산능력 자체가 아니라 ‘컨텍스트(context)’로 이동하고 있다고 명확히 했고, 이는 NAND에 새로운 활용 시나리오를 열어줬음. 둘째, DeepSeek Engram이 모델 계층에서 NAND를 ‘저속 메모리’로 활용 가능하다는 점을 검증하며 기술적 타당성을 뒷받침했음. 셋째, ClaudeCode가 애플리케이션 계층에서 장기 저장에 대한 구조적·경직적 수요를 증폭시키며, NAND의 수요 기반을 한층 넓혔음. 이처럼 아키텍처·모델·애플리케이션 전반에서의 변화가 맞물리며, NAND는 선택재가 아닌 AI 시대의 필수 인프라로 재평가되고 있다는 분석 >https://wallstreetcn.com/articles/3763988#from=ios