AI 네트워크 슈퍼사이클, 2026년까지 본격 전개 — 최대 수혜주는 중국증시 ‘중·천·태·장’으로? (노무라)

>>AI 네트워크 슈퍼사이클, 2026년까지 본격 전개 — 최대 수혜주는 중국증시 ‘중·천·태·장’으로? (노무라) •노무라는 글로벌 AI 인프라가 새로운 슈퍼사이클에 진입하고 있으며, 광모듈·광섬유·고속 동케이블이 가장 탄력적인 핵심 트랙이 될 것으로 분석했음. 800G 및 1.6T 광모듈 출하량은 2026년에 크게 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며, 실리콘 포토닉스(SiPh) 침투율도 50~70% 수준까지 상승할 것으로 전망했음. •글로벌 AI 빅테크들은 SiPh, CPO, OCS 등 다수의 네트워크 기술 로드를 병행 추진하고 있으며, 이에 따라 AI 네트워크 투자 사이클은 2026~2027년까지 상방 흐름이 이어질 가능성이 크다고 평가했음. 이러한 흐름 속에서 중지쉬촹(中际旭创), 톈푸통신(天孚通信), 타이천광(太辰光), 창페이광섬유(长飞光纤) 등 핵심 연결(Connectivity) 분야의 중국 선두 기업들은 경쟁 우위가 더욱 공고해질 것 >https://wallstreetcn.com/articles/3763594#from=ios