골드만 삭스 2026년 기술 산업 10대 트렌드 전망 : 애플 ‘폴더블’이 수요를 살리고, ASIC의 부상과 조(兆) 단위 광통신 슈퍼사이클 등

>>골드만 삭스 2026년 기술 산업 10대 트렌드 전망 : 애플 ‘폴더블’이 수요를 살리고, ASIC의 부상과 조(兆) 단위 광통신 슈퍼사이클 등 1. AI 서버 구조 변화 - GPU 독주에서 ASIC 확산 국면으로 : AI 연산 수요가 폭증하면서 하이퍼스케일러들이 비용·전력 효율이 높은 ASIC을 적극 도입하고 있으며, 2026년에는 AI 서버 내 ASIC 침투율이 크게 상승할 것으로 전망됨. 이는 서버 아키텍처 전반의 변화를 의미함. 2. 광통신 - 800G에서 1.6T로, 차세대 네트워크 업그레이드 가속 : AI 클러스터 확대로 데이터센터 내부·외부 네트워크 트래픽이 급증하면서 800G 및 1.6T 광모듈 수요가 본격적으로 확대될 전망임. 광통신 산업 전반에 조 단위 시장 기회 3. 실리콘 포토닉스와 CPO의 상용화 진전 : 전력 효율과 대역폭 한계 문제를 해결하기 위해 실리콘 포토닉스와 CPO 기술 채택이 가속화될 전망, 이는 광칩·패키징·장비 업체 전반에 구조적 성장 기회 4. 서버 냉각 기술 - 공랭에서 액체 냉각으로 전환 : ASIC 및 고집적 AI 서버 확산으로 발열 문제가 심화되면서, 직접 수냉·침지 냉각 등 액체 냉각 솔루션의 도입 비중이 빠르게 높아질 것으로 예상 5. ODM 및 서버 제조 - 공급망 안정성과 지역 분산이 핵심 경쟁력 : 지정학적 리스크와 고객 요구 변화로 인해 북미 생산 역량, 현지 조립 능력, 유연한 공급망을 보유한 ODM 업체들이 경쟁 우위를 확보 6. 스마트폰 - 애플 폴더블 아이폰이 교체 수요의 촉매 : 애플의 폴더블 아이폰 출시 가능성이 높아지면서, 프리미엄 스마트폰 시장의 교체 수요를 자극하고 침체된 글로벌 스마트폰 시장에 반등 계기 제공 7. PCB·CCL - AI 서버가 고사양 기판 수요를 폭발적으로 견인 : AI 서버와 고속 네트워크 장비 확산으로 고다층·고주파 PCB 및 고급 CCL 수요가 급증하며, 관련 제품의 ASP와 수익성이 구조적으로 개선 8. 중국 반도체 - AI 중심의 선택적 성장 국면 : 전반적인 제약 속에서도 AI 연산, 서버, 로컬 ASIC, 장비·소재 분야를 중심으로 의미 있는 성장 지속 9. 자율주행과 로보택시 - 느리지만 확실한 기술 축적 : L4 자율주행과 로보택시는 단기간 폭발적 기대난, 다만 센서·칩·소프트웨어의 지속적인 업그레이드를 통해 중장기 산업 기반을 강화해 갈것 10. 저궤도 위성(LEO) - 발사 빈도 증가와 위성 성능 고도화 : 상업용 발사체 기술 발전으로 저궤도 위성 발사가 가속화되고 있으며, 위성의 통신 대역·연산 능력 업그레이드로 교체 주기가 단축될 가능성 >https://wallstreetcn.com/articles/3762584#from=ios