엔비디아의 생산능력 선점... 광통신 레이저 품귀는 이제 시작? (대만공상시보)

>>엔비디아의 생산능력 선점... 광통신 레이저 품귀는 이제 시작? (대만공상시보) •최근 대만 증시에서 United Photonics, Hwa Shuenn Optical, Global Communication , Semiconductors·GCS 등 광통신 레이저 관련 업체들의 주가가 단기간에 50% 이상 급등 •상승 배경은 AI 데이터센터 확장에 따른 800G 이상 고속 광모듈 수요 급증, 그리고 핵심 부품인 광통신 레이저(EML, CW Laser 등)의 구조적 공급 부족 •특히 엔비디아가 차세대 AI 서버용 광모듈 확보를 위해 EML 레이저 생산능력을 선제적으로 묶어두는 전략을 취하면서, 시장 전반의 가용 물량이 빠르게 줄어들고 있음. 이로 인해 납기 지연과 가격 상승 압력이 동시에 발생준 •시장에서는 AI 서버 네트워크가 800G에서 1.6T로 진화하는 과정에서, 광통신 레이저의 병목 현상은 단기 이슈가 아니라 중기 사이클의 출발점으로 보고 있으며, 관련 레이저·광소자 공급망 전반의 업황 강세가 이어질 가능성이 높음 >https://www.ctee.com.tw/news/20251221700017-430502