AI 칩 경쟁이 격화되면서 구글 TPU가 영향력을 확대하자 엔비디아가 압박을 받고 있으며, 대만 공급업체들은 내년 가격 협상에서 불리해질 전망. 업계는 GPU의…

• AI 칩 경쟁이 격화되면서 구글 TPU가 영향력을 확대하자 엔비디아가 압박을 받고 있으며, 대만 공급업체들은 내년 가격 협상에서 불리해질 전망. 업계는 GPU의 세대 교체 속도가 지나치게 빨라 감가상각 기간이 크게 단축되면서 시스템 업체들의 수익성이 직접적으로 잠식되고 있다고 분석. CSP의 자체 칩 개발 흐름 속에서 대만 ASIC 업체 큰 수혜 예상. • GPU는 여전히 데이터센터 표준이나 경제적 수명이 짧아지고 전체 서버 교체 주기도 단축. 차세대 AI 서버는 전력 효율이 더 높아 비용 대비 성능이 향상. 엔비디아는 공급망을 더 단단히 관리하며 생태계를 지키려 하지만, OCP의 개방형 흐름이 기존 폐쇄형 생태계를 위협. 향후 엔비디아의 높은 GPU 마진 일부가 ASIC 업체로 이동할 가능성이 있으며, 대만 ASIC 공급망은 TSMC 지원으로 경쟁력이 높음 (대만공상시보) > https://www.ctee.com.tw/news/20251127700078-439901