[대신증권 허민호] [1Q26 Review] 두산에너빌리티: 가스터빈 사업 확대! 그리고 다가오는 미국 원전 모멘텀

- 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 156,000원으로 상향(기존 대비 +20%) - 모멘텀: TVA의 ‘2025 IRP’ 승인, 한전그룹의 미국 원전 건설 참여 여부 등 - 1Q26 영업이익: 연결 2,335억원(+64% YoY), 에너빌리티 570억원(흑전) 보고서: https://bit.ly/3OQtUcA