[대신증권 허민호] [3Q25 Review] 두산에너빌리티: 목 말랐던 목표주가 상향 근거 발생

- 3Q25 에너빌리티 부문 실적은 예상치 하회. 그러나 실망할 필요 없음 - 4Q25 이후 원전 주기기 수주 본격화 + SMR/가스터빈 증설 + 고객 확대 - 목표주가 110,000원으로 상향. 30년 이후 SMR/가스터빈 추가 증설 기대 보고서: https://bit.ly/4oUf7Kg