[DAOL 10/1 Morning Brief]

▶️ 미국증시: Dow (-0.86%), S&P500 (-0.25%), Nasdaq (+0.24%) -미국증시, 예상치 하회한 PCE 물가지수에 금리 인상 가속 우려 완화되었으나 장기금리 부담에 매도 매물 출회되며 3대 지수 혼조 마감 -트럼프 대통령, 미국의 디젤 수출 금지를 검토하고 있다고 밝힘 -애틀랜타 GDP나우, 3분기 성장률 전망을 5.0%에서 3.7%로 1.3%p 하향 조정 -마이크론, 2027회계연도 실적 개선과 2028년까지 공급 부족 지속을 전망하고 다음 분기 가이던스도 예상을 웃돌았으나 성장률 둔화가 부각되며 시간 외 거래에서 -0.3% 하락 중 -애플, 중국 아이폰18 프로의 출시 첫 주 판매가 전년 대비 12% 증가하고 Siri 기반 스마트홈 허브 공개 기대가 부각되며 +1.1% 상승 -인텔, 엔비디아 OpenShell 기반의 AI 에이전트 접근·보안 통제 기능을 기업용 AI 도구에 추가하면서 +3.7% 상승 -S&P500, 기술 +0.6%, 재량소비재 +0.1% vs 필수소비재 -1.7%, 헬스케어 -1.4% ▶️ 미국국채: 2yr 4.887%(+1.0bp), 10yr 5.285%(+4.9bp) -미 국채금리, 예상 하회한 PCE에도 견조한 고용·성장 지표 영향에 장기물 중심 상승. 미국 8월 PCE 물가 YoY 3.4%로 예상치(3.7%) 하회. 근원 PCE 물가 MoM 0.2%로 예상치(0.3%) 하회. 미국 9월 ADP 민간 고용은 전달 대비 +9만명을 기록하며 예상치(+7만명) 상회, 2분기 GDP 확정치(3차) QoQ 종전 1.5%에서 2.2%로 대폭 상향 조정 ▶️ FX: JPY 157.41(+0.08%), EUR 1.133(-0.11%), Dollar 101.45(+0.08%) -달러 인덱스, 국제유가 및 국채금리 상승 영향으로 강세 ▶️ Commodity: WTI $90.42(+1.16%), Brent $103.53(+0.92%) -WTI, 미·이란 협상 교착과 미국 석유제품 재고 급감 영향으로 상승 ♣ 주식: https://buly.kr/450cbzg ♣ 채권: https://buly.kr/C0CikaG