[한국금융지주(071050)/BUY/TP 370,000원]|다올 금융 김지원 ☎2184-2306]

★ 일단 업종 최고 ROE 재차 확인 ▶ 2Q26 Review. 연결 순이익 9,959억원(YoY+84.8%)으로, 기대를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 ▶ 리테일 Fee 수익과 연결 자회사 운용이익 큰 폭 증가가 기여 ▶ (1) 업종 최고 수준 ROE 재차 확인과 26E DPS 큰 폭 상승 기대, (2) 충당금 부담 완화 확인 긍정적 ▶ 그러나 하반기 시장동향은 확인 필요. 7월 일평균 거래대금 반영 후 연간 전망치 조정 ▶ 보고서 원문 및 Compliance Notice: ▶ 개별 채널 https://t.me/jiwonkimfin