[대우건설(047040)/BUY(유지)/TP 24,000원(유지)/다올 건설•부동산 박영도 ☎2184-2548]

★ 2Q26 Review: 실적 서프라이즈와 놀라운 수주 가이던스 상향 ▶ Issue: - 2Q26 Review ▶ Pitch: - 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 상회 - 주택 매출이익률 개선 확인. 토목, 플랜트의 일부 비용조차 상쇄시키는 주택 이익. 특별한 대손 이벤트 발생하지 않으면서 지난분기에 이어 큰 폭의 영업이익 개선 지속 - 수주 가이던스 대폭 상향 (18조원 -> 27조원). 달성시 역대최대 수준의 실적. 적정주가 24,000원 유지하고 투자의견 Buy 유지 ♣ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://buly.kr/HSZsTpd