[DAOL 7/31 Morning Brief]

▶️ 미국증시: Dow (+1.19%), S&P500 (+1.66%), Nasdaq (+2.78%) - 미국증시, MS 호실적과 반도체 업종 반등에 힘입어 3대 지수 상승 마감 - S&P500, 기술 +5.2%, 재량소비재 +1.6% vs 커뮤니케이션 -2.5%, 필수소비재 -2.2% - 외신, 미국과 일본 당국이 엔화 약세 방어를 위해 공조 개입에 나섰다고 보도. 미국은 개입의 전 단계로 여겨지는 ‘레이트 체크’를 실시했다고 언급 - BOE 정책금리를 3.75%로 동결. 예상에 부합한 결과. 25bp 인상 반대표는 지난달 2명에서 3명으로 상승 - 애틀랜타 GDP나우, 3분기 성장률 전망을 5.0%로 제시 - 아마존, 매출 가이던스는 예상을 하회했지만 AWS와 온라인 매출의 견조한 성장, 자체 AI 칩 공급 계약 체결이 호재로 작용하며 시간 외 거래에서 +9.4% 상승 중 - 애플, 서비스 매출(307.4억 달러)이 예상치(314억 달러)를 밑돌고 중국 매출도 기대에 미치지 못하며 시간 외 거래에서 -6.7% 하락 중 - 마이크론, 마이크로소프트의 AI 투자 확대 기대, 삼성전자의 메모리 공급 부족 언급, 주요 고객사의 선구매 수요 및 투자은행들의 목표주가 상향이 맞물리며 +18.4% 상승 - SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 약 18% 상승하며 공모가(149달러) 회복 ▶️ 미국국채: 2yr 4.246%(-2.7bp), 10yr 4.673%(-0.4bp) - 미 국채금리, 경제지표 혼재 속 소폭 하락 우위 ▶️ FX: JPY 159.53(-2.37%), EUR 1.153(+0.53%), Dollar 100.00(-0.88%) - 달러 인덱스, 엔화 가치가 일본 외환당국의 개입으로 추정되는 움직임 속 급등하며 하락 ▶️ Commodity: WTI $83.59(-1.03%), Brent $89.03(-1.88%) - WTI, 지정학적 갈등이 재차 부각되고 있지만 전날 급등 후 숨 고르기 분위기 ♣ 주식: https://buly.kr/5UKJynu ♣ 채권: https://buly.kr/3NLECe0