[한국카본(017960)/BUY(유지)/TP 61,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]

★ 1Q26 Review : 방산 양산, SUPER+ 개시, SB 등 호재 가득 ▶ Issue: Q 확대, 방산 양산, 밀양 산단, 미국 법인 등 쌓여있던 모멘텀 소개 ▶ Pitch: >NO96 Super+ 수주로 삼성과 HD현대만의 Q를 돌파 > 밀양 산단 투자(SB, 자동화), > 방산 양산 개시, > 미국 법인 신설 등으로 모멘텀 풍성 > LNG 발주는 하반기에 더 강력해질 예정인데 주가는 조정 상태여서 매수 기회 - 적정주가 61,000원으로 +7% 상향 ▶ Rationale: 보고서 참조 ▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스: * 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS