TSMC 2나노 '배짱 인상' 풍선효과... 삼성·SK에 번진 득실 계산

💻 TSMC 2나노 '배짱 인상' 풍선효과... 삼성·SK에 번진 득실 계산 https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026100214025684803 📌 2027년 1분기 최대 6~8% 추가 인상 TSMC가 제조원가·전력비 상승을 반영해 최선단 웨이퍼 가격 추가 인상을 추진하는 것으로 전해짐 이미 고객별로 10~20% 수준 인상이 선반영된 상황에서 추가 인상까지 더해지는 구조 그럼에도 2나노 수요는 오히려 더 강해지는 분위기 📌 2나노 주문량 15~20% 상향 최근 수주 증가로 TSMC는 기존 생산계획보다 웨이퍼 주문량을 15~20% 높여 잡은 것으로 알려짐 신주·가오슝 등 2나노 전용 팹 5곳을 풀가동 체제로 전환 2나노 초기 수요가 3나노 도입 초기를 넘어서는 수준이라는 평가 📌 가격 인상이 ‘탈 TSMC’ 수요 자극 퀄컴·AMD 등 팹리스는 웨이퍼 단가 상승과 공급 부족을 동시에 부담 추가 할당 확보도 어려워지면서 멀티파운드리·대체 공급처 확보 필요성 확대 삼성전자 SF2P가 수율·전성비 안정성을 입증할 경우 일부 빅테크 수요를 흡수할 여지가 커질 수 있음 📌 HBM4는 수혜, 세트업체는 원가 부담 TSMC 2나노 증산은 루빈 등 AI 가속기 생산 확대와 연결될 가능성이 커 HBM4 수요에는 긍정적 반면 모바일 AP 가격 상승은 스마트폰 세트업체 원가 부담을 키울 수 있음 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi