마이크론 실적 발표! 그뒤에 감춰진 '초대형 슈퍼사이클'의 징조?|유니스토리 자산운용 김장열 리서치센터장, 이정민 앵커

🎬 마이크론 실적 발표! 그뒤에 감춰진 '초대형 슈퍼사이클'의 징조?|유니스토리 자산운용 김장열 리서치센터장, 이정민 앵커 https://www.youtube.com/watch?v=ZlzzTzXpX6s 마이크론 실적, 생각보다 볼 게 많았습니다 실적도 좋고 가이던스도 괜찮았는데 주가 반응은 생각보다 애매했죠. 그런데 컨콜을 보면 재밌는 포인트가 꽤 있습니다. ✔️ CAPEX 확대 ✔️ 데이터센터 수요 강세 ✔️ 마진 재개선 가능성 ✔️ 장기공급계약(LTA)은 오히려 천천히 특히 궁금한 건 이 부분입니다. “수요가 이렇게 좋은데, 왜 장기계약을 서두르지 않을까?” 여기에 지금 메모리 업황을 볼 수 있는 힌트가 있습니다. ▶️ 삼성전자·SK하이닉스, 소부장까지 연결해서 영상에서 다뤘습니다. ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch