[DS 시황 데일리] 현시점 2026-02-05

DS투자증권 연구원 김현지 ■ 지수 종합 - 한국 : 코스피와 코스닥은 각각 1.6%, 0.5% 상승. 미 증시에서의 엔트로픽 여파는 제한적. 산업재와 삼성전자(+1.0%) 상승하면서 지수 흐름 전환. 아시아 증시 대비 한국 증시 수익률 우위. 이는 펀더멘탈 견조하고 12M/F PER 9.2배, 12M/F EPS 581.9(+20% 1W)로 밸류에이션 여전히 저렴한 구간에서 상당히 매력적 - 미국 : 전일 3대 지수 혼조 마감. AMD(-17.3%) 1분기 매출 가이던스 실망감. 시스코 서밋 대담에서 빅테크 기업들이 AI 시스템의 효율성을 강조. 이는 AI향 투자 속도가 둔화될 수 있다는 우려 제기 (필라델피아 반도체 지수 -4.4%). 업종별 차별화 심화. 에너지, 소재, 헬스케어, 소비재 강세 (일라이릴리 +10.4% 호실적, 나이키 +5.4% vs. 샌디스크 -16.0%, 엔비디아 -3.4%) ■ 매크로 이슈 - 미국 1월 ISM제조업 PMI 53.8pt (Est. 53.5 / Pre. 54.4) → 경기 확장 국면 지속. 최근 유럽 물가는 둔화 추세 보이면서 경기 차별화. 일본 총선에서는 자민당 압승 예상되면서 엔저 현상 지속. 엔/달러 환율 156.9엔, 원/달러 환율 1,461.2원 ■ 업종/테마 이슈 - 원전 : 한미 외교장관은 원자력, 핵잠수함 등 협력 합의. 중장기 수주는 업종 리레이팅 요인 (한전산업 +20.5%) - 우주항공/태양광에너지 : 스페이스X의 xAI 인수. 우주에 미래 데이터센터 규모 확장 → 우주에서의 에너지원인 태양광 부각. 스페이스X 테마에 태양광 산업까지 확장 (한화솔루션 +30.0%) - 2차전지 : 피지컬AI 관심 축이 휴머노이드 에너지원 전고체까지 연결 (롯데에너지머티리얼즈 +13.8%) - 주주환원(보험/지주), 인바운드 : 최근 외국인 매수세 지속 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.