[DS Collaboration] 휴머노이드는 로봇이 아니다 2 - 미래는 Brain, 그러나 현재는 Body

[DS Collaboration] 휴머노이드는 로봇이 아니다 #2 - 미래는 Brain, 그러나 현재는 Body DS투자증권 글로벌 투자전략 우지연 1. 현시점 휴머노이드 테마에 집중해야 하는 이유 - 글로벌 AI 트렌드 내 주도 영역의 전환 - 새로운 먹거리로 부상할 휴머노이드 테마 2. 글로벌 휴머노이드 밸류체인 분석: 지능의 미국 vs 제조의 중국 - Brain(학습/판단): ‘피지컬 AI' 완성과 상업적 성공을 결정할 핵심 시스템 - Body(행동, 인지, 전력): 사실상 현시점 관련 공급망을 장악한 듯한 중국 - Integrator(통합 제조사): HW+SW 수직계열화에 성공한 유일한 기업, Tesla 3. 투자전략 - 미래는 Brain, 그러나 현재는 Body, 미래 피지컬 AI의 이상과 현실과의 괴리 - 섹터는 소프트웨어보다 하드웨어 - 시장은 미국 보다 중국 - 단일 기업(Top-pick)은 테슬라 - 추천 ETF: ARKQ US, 0048K0 KS, 0035T0 KS 4. 기업분석 - 테라다인(TER US) - 아마존(AMZN US) DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch