[DS 시황 데일리] 현시점 2025-10-27

DS투자증권 연구원 김현지 ■ 지수 종합 - 한국 : 지난주 금요일 코스피와 코스닥은 각각 2.5%, 1.3% 상승. 시총 상위 3개 기업의 지수 상승 기여도는 51.8p. 한미(10/29)∙미중(10/30)∙한중(11/01) 정상회담이 확정되면서 그간의 불확실성이 해소. AI발 수혜 업종 중심 쏠림 현상 - 미국 : 지난주 금요일 3대 증시 상승. 9월 물가 지표가 예상치를 하회하면서 다음주 FOMC 금리 인하 기대감 ↑. 앤트로픽이 구글로부터 최대 100만개의 TPU를 공급받는 계약을 체결했다는 소식에 기술주 강세 ■ 매크로 이슈 - 미국 9월 CPI +3.0% YoY (Est. +3.1% / Pre. +2.9%), +0.3% MoM (Est. +0.4% / Pre. 0..4%) ■ 업종 이슈 - 2차전지 : 1 LG에너지솔루션과 Stellantis 산하의 NextStar Energy가 ESS용 배터리 생산을 고려하고 있다는 소식을 보도, 2 실적 발표 이후 하락했던 테슬라 반등, 3 AI발 ESS 모멘텀 - 반도체 : 1 24일(현지시간) 인텔 실적 발표 이후 시간외 7% 급등. 회사는 내년 1분기 공급 부족 현상이 정점에 달할 것이라고 언급, 2 마이크론의 HMB4 대량 생산을 위해 공급망 점검이 필요. 이 경우 삼성전자의 점유율 상승 예상, 3 삼성전자는 테슬라의 AI6칩에 이어 AI5 추가 수주 확보 - 원전 : 정부가 MASCA에 이은 MANUGA(Make America Nuclear cooperation Great Again) 제안 검토 ■ 개별 종목 - 테크윙(+7.3%) : HBM 검사장비 '큐브 프로버' 국내 퀄테스트 완료 - 현대건설(+16.6%) : 국내 최대 하이퍼스케일 ‘용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터’ 준공 - NHN(+6.5%) : 투자 자회사 'NHN인베스트먼트파트너스' 흡수합병 DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch