구글, 메타에 이어 아마존까지 뚫는다? 찐 고수들만 아는 ‘이 기업’은? | 유니스토리 자산운용 김장열 리서치센터장, 이정민 앵커

📹구글, 메타에 이어 아마존까지 뚫는다? 찐 고수들만 아는 ‘이 기업’은? | 유니스토리 자산운용 김장열 리서치센터장, 이정민 앵커 https://youtu.be/OLJL9_zGqtA 📌 분할매수 원칙과 시장 분위기 미국 반도체주 강세 대비 국내 시장은 상대적으로 부진한 상황 삼성전자·SK하이닉스처럼 이미 크게 오른 종목일수록 오전 한 번에 매수하기보다 자금을 남겨두고 조정 시 추가 매수하는 분할매수 전략이 중요 📌 엔터프라이즈 SSD·NAND 부상 샌디스크 주가 급등을 계기로 데이터센터용 엔터프라이즈 SSD 시장에 관심 확대 AI 데이터센터 확대에 따라 HBM뿐 아니라 SSD·NAND 등 저장장치 영역까지 논의 확산 SSD 컨트롤러 설계 기술의 높은 진입장벽이 부각, 빅테크가 완제품 대신 컨트롤러를 직접 구매하는 사례도 존재 📌 에이전틱 AI 확산과 인프라 수혜 메타 에이전틱 AI '뮤즈' 등 이메일·쇼핑·일정관리를 직접 수행하는 서비스가 빠르게 확산 중 Human-in-the-loop 구조가 개인정보·결제 안전장치 역할 AI 학습 단계는 GPU·HBM 중심이었다면, 추론 단계에서는 CPU의 오케스트레이션 역할이 커지면서 AMD·인텔은 물론 PCB·기판·MLCC 등 주변 부품까지 수혜 확산 가능성 📌 마이크론 실적이 선행지표 추석 연휴 이후 발표되는 마이크론 실적·가이던스가 국내 반도체주 방향성의 주요 판단 지표 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch