Muse발 Agentic AI → CPU 공급 부족

💻 Muse발 Agentic AI → CPU 공급 부족 어젯밤 미국 시장은 Muse 관련 모멘텀에 힘입어 강한 흐름을 보였습니다. 특히 AMD, 인텔 등 💥CPU 관련 기업들의 상승세가 두드러졌습니다. 저희는 이전부터 Agentic AI 확산에 따라 AI 인프라의 병목이 GPU에서 CPU로 이동할 가능성과 이에 따른 CPU 공급 부족에 주목할 필요가 있다고 말씀드렸습니다. 관련해서 CPU 공급 부족의 배경과 국내 수혜 밸류체인을 다룬 산업리포트를 정리해드리니, 투자 공부하실 때 참고해보시면 좋겠습니다. 🔥 CPU 공급부족 산업보고서 다시보기 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260427003921101dh 📌 1. 에이전틱 AI 확산, GPU에서 CPU로 병목 이동 에이전틱 AI 확산으로 작업 조율·도구 실행을 담당하는 CPU의 중요성과 수요가 구조적으로 증가 에이전틱 AI에서 CPU 처리 과정이 전체 지연 시간의 50~90%를 차지하며 핵심 병목으로 부상 CPU:GPU 비율이 1:4~1:8에서 1:1~1:2로 변화하며 GPU당 CPU 필요량이 크게 증가 📌 2. 선단공정·패키징 병목으로 CPU 공급 확대 제한 서버 CPU는 TSMC 3nm·2nm 선단공정에 의존해 AI GPU 등과 생산능력을 두고 경쟁하는 구조 CoWoS·SoIC 등 첨단 패키징 생산능력도 AI GPU에 우선 배정되며 CPU 공급 병목 심화 생산처 전환도 어려워 리드타임이 1~2주에서 8~12주로 증가하는 등 CPU 공급 부족 현실화 📌 3. 국내 수혜는 FC-BGA·메모리 등 후방 밸류체인 국내 CPU 제조사가 제한적인 만큼 CPU 자체보다 FC-BGA·메모리 등 후방 밸류체인에 주목 서버·AI용 CPU 고성능화로 대면적·고다층 FC-BGA 수요가 증가해 기판 업체 수혜 기대 수혜는 첨단 패키징·기판 → 메모리 → 삼성 파운드리·IP → 테스트·OSAT로 확산 전망 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi