AI 투자, 추론·에이전트 확대로 CPU·메모리·네트워크 주목

💻 AI 투자, 추론·에이전트 확대로 CPU·메모리·네트워크 주목 📌 빅테크와 반도체 기업의 현금흐름 차별화 BofA 그래프에서 빅테크 5사의 합산 잉여현금흐름(FCF) 전망치는 급감해 마이너스 진입 엔비디아·마이크론·브로드컴·AMD 4사의 합산 전망치는 급증하며 AI 설비투자 확대에 따른 현금흐름 차별화 수치는 모두 향후 12개월 예상 FCF 기준 📌 에이전트 확대, GPU 주변 인프라 중요성 상승 에이전트는 답변 생성 과정에서 도구 실행·데이터 검색·결과 검증을 반복하며 CPU를 활용 대화 맥락을 저장하고 데이터를 주고받는 과정에서 메모리·스토리지·네트워크 역할도 확대 📌 맞춤형 AI 반도체 성장 확인 브로드컴의 FY2026 3분기 AI 반도체 매출은 167억달러로 전년 동기 대비 221% 증가 맞춤형 AI 가속기와 네트워킹의 강한 수요가 성장 배경 📌 인텔, Xeon 기반 추론·에이전트 인프라 확대 인텔은 삼바노바·폭스콘과 Xeon 기반 추론·에이전트용 랙 규모 인프라를 시연 2026년 2분기 데이터센터·AI 부문 매출은 63억달러로 전년 동기 대비 59% 증가 📌 핵심 포인트 맞춤형 칩과 소프트웨어 효율 개선으로 추가 AI 지출의 엔비디아 집중도가 낮아질 가능성 엔비디아도 에이전트용 Vera CPU를 출시하며 대응 중으로, CPU 수요 확대와 인텔의 점유율 상승은 구분 필요 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi