[테슬라, 구글의 다음주자: Tipping point가 다가온다]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다. AI 버블론이 기술주 폭락으로 이어졌다가, 구글의 제미나이 3.0 성능에 대한 호평이 다시 기술주를 끌어올리고 있습니다. 정말 매일매일 눈을 뗄 수 없는 장세입니다. 구글은 제미나이 3.0의 성능을 입증한 후, 자체 칩인 TPU 판매를 선언하였습니다. 구글은 AI 서비스를 위한 4가지 요소인 AI 모델, 칩, 데이터센터, 막대한 온라인 데이터를 갖춘 풀스택 업체입니다. 물리 세계에서는 테슬라가 4가지 요소를 모두 갖춘 유일한 업체입니다. 테슬라는 실주행 데이터와, 인간의 동작 데이터 축적을 가장 먼저 시작하였고, 가장 많이 가지고 있습니다. 이는 미국의 빅테크가 갖추지 못한 요소입니다. 중국 업체는 데이터센터 역량에 약점이 있습니다. 한국에서도 감독형 FSD 영상이 올라오기 시작했고, 2026년 2~3월이면 중국과 유럽의 일부국가에서도 감독형 FSD 배포가 예상됩니다. FSD가 허용되는 이유는 편의성 때문이 아니라, 인간이 운전하는 것보다 더 안전하기 때문입니다. 각국의 충돌 테스트는 모두 운전자와 승객의 안전을 최우선 과제로 생각합니다. 보수적인 정부 규제를 통과한다는 것은, 자국 업체를 보호하는 것 보다, 테슬라의 FSD가 훨씬 더 큰 가치를 줄수 있다는 의미입니다. 로보택시와 FSD로 기술이 입증되면, 테슬라도 FSD 라이센싱과 칩 판매를 할 것으로 예상됩니다. AI는 온라인 세상을 더 빠르고 편리하게 바꾸면서 주목받기 시작하였고, 2026년에는 아날로그 세상인 물리 세계를 혁신적으로 바꿀 전망입니다. 테슬라와 그 생태계에 주목할 시점입니다. ■ 2026년 테슬라 기술 로드맵 - 2~3월: 중국과 네델란드에서 감독형 FSD 배포 - 1분기: 옵티머스 3세대 공개 - 4월: 사이버캡 생산 시작(최종 연간 3~4백만 대) - 하반기: 세미트럭 양산 시작(연간 6만 대 규모) / 옵티머스 양산 시작(연간 1백만 대 규모) - 4분기: AI5 칩 탑재 (2025/11/25일 공표자료)