신한 해외주식 데일리(10/12)

"중동 긴장 완화에 대형주 중심 위험선호 회복" ▶️ 특징주 [아리찌아(+19.4%)] FY2Q27 매출 +44%, comp +35%, 조정 EBITDA 마진 21%. 연간 매출 가이던스도 상향. 10/27에 Investor Day가 예정 [크라운캐슬(+15.6%)] SpaceX의 약 $8B 규모 전국 저대역 주파수 인수계약에 신규 이동통신망 구축 기대 부각. Starlink의 지상망 확대 시 타워 임대수요 증가 가능성 반영 [모더나(+14.2%)] 나스닥 100 지수 편입으로 해당 지수 추종하는 ETF, 인덱스 펀드의 매수로 수급 개선 [휴매나(+11.6%)] 2027년 Medicare Advantage 가입자의 95%가 별점 4점 이상 플랜에 포함, 2026년 20%에서 대폭 상승 [힘스앤허스(+10.2%)] 특정 펩타이드 일시적 판매 허용 방안 검토 소식으로 급등 [아메리칸타워(+9.3%)] SpaceX 이동통신망 구축 과정에서 타워 인프라 활용 가능성 부각. 신규 대형 임차인 유입과 설비 임대수요 확대 기대 [루멘텀(+5.2%)] 루멘텀 CEO, AI 데이터센터 수요로 인해 2029년 초까지 생산 능력이 예약 완료되었다고 밝혀 [팔란티어(+5.2%)] 골드만삭스가 투자의견을 상향하며 상승 추세 [크라우드스트라이크(+4.6%)] 9월 말~10월 초 사이 벌어진 최소 9개의 한국 은행 해킹 사건이 AI를 사용하는 중국 기반 공격자의 소행이라고 밝힘 [오라클(+4.2%)] 파이프라인 건설 지연으로 프로젝트 일정이 차질을 빚자 뉴멕시코 DC에 천연가스를 트럭으로 운송하는 방안을 검토 [마이크로소프트(+2.4%)] 미국 정부는 동사를 포함한 여러 기업의 H-1B 비자 프로그램 전자 심사 관리 시스템 사용을 중단 [알파벳(+1.0%)] 예측 시장에서 앤트로픽을 근소한 차이로 제치고 2026년 AI 경쟁 선두로 올라섬(구글 43%, 앤트로픽 42%) [센트러스에너지(+0.3%)] IEA, 일본 데이터센터 및 전력화로 원자력 발전소에 대한 투자 필요성 언급 [버라이즌(-8.8%)] Starlink Mobile의 전국 서비스 기반 확보에 신규 사업자 진입 위험 재평가. 저대역 주파수를 활용한 커버리지 경쟁과 추가 투자 부담 우려 확대 [인텔(-2.2%)] 립부 탄 CEO, 인텔이 테라팹 프로젝트에 계속 참여할 것이라고 밝혀 [애플(-1.1%)] 일부 공급업체에 아이폰18 프로·프로맥스 부품 주문 감축 요청 보도, 10월 주문량 당초 계획 대비 15~20% 축소 추정. 메모리 가격 상승과 단말 가격 인상에 따른 프리미엄 모델 수요 둔화 우려 부각 ▶️52주 신고가 IT, 금융 - IT: 데이터독, 팔란티어, HPE, 포티넷, 아리스타네트웍스 - 금융: 비자, 마스터카드 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: 美 9월 CPI(14일), 美 9월 PPI·9월 소매판매(15일), 中 3Q GDP(19일), 엔비디아 GTC 베를린(20~22일), 韓 금융통화정책회의(22일), ESMO 유럽종양학회(23~27일), 오라클 AI월드(25~28일), 美9월 PCE·FOMC·ECB 통화정책회의(29일), BOJ 금융정책결정회의(30일) - 실적: JP모간·골드만삭스(13일), ASML(14일), TSMC(15일), 넷플릭스(21일), 테슬라·텍사스 인스트루먼트·램리서치(22일), 인텔(30일)