증권사 리포트&코멘트 · lim_econ ↗ · 2026-08-18 16:24

<정부가 돌아왔다

정부가 주도하는 투자 경쟁이 심화되고 있습니다. 돈(자본)과 실물(자원) 모두 귀해지는 사이클에 대비해야 합니다.

Part 1. 확장재정의 시대
- 넘치는 명분
- 중국 성장의 불편한 대가

Part 2. 진격의 정부
- 선진국의 반격
- 닫히지 않는 정부의 지갑
- 귀해지는 자본
- 첫인상은 인플레이션
- 쉽지 않은 탈달러

Part 3. 실물자산 재평가
- 채권 수난시대
- AI Capex 전성시대
- 원자재의 매력

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